作者:鄒志賢 · Odoo 顧問 · 10年以上 Odoo ERP 導入經驗
功能應用場景：商品加服務，一張報價單搞定
「我們要 5 個無線模組，另外品質檢驗跟技術顧問也要一起報價。」業務專員小琪接到客戶需求，心裡先盤算了一下：商品好報，一個單價乘上數量就好；但服務是按小時算的，要怎麼跟商品放在同一張單子裡？
以前的做法是分開報 —— 商品一張 Excel、服務再寫一封信說明時數費率，客戶看得很亂，自己也常常漏掉其中一項。她打開 Odoo 18 銷售模組，發現答案比想像中簡單：商品和服務本來就可以放在同一張報價單上。
一、報價單列表：藍色報價、綠色訂單一眼分清
進入銷售應用，預設畫面就是報價單列表，欄位是號碼、建立日期、客戶、銷售人員、總計與狀態。
最有用的是最右邊那一欄的顏色：藍色的「報價」代表還在議價、客戶還沒點頭；綠色的「銷售訂單」代表已經確認、可以準備出貨了。眼睛掃一遍就知道今天該追哪幾張，不必一張一張點開。
上方預設掛著「我的報價單」篩選器，所以看到的都是自己負責的單。想看整個團隊的，把那個篩選器叉掉就好。
二、建立報價單：商品與服務可以混著加
小琪開了一張新報價單 S00999，選好客戶（新光工業股份有限公司）之後，客戶的地址、價格表與付款條件（這家是 15 天）就自動帶進來了 —— 這些是建客戶資料時就設定好的，不用每次重打。
接著在「訂單明細」裡逐行加入品項。神奇的地方就在這裡：服務型產品跟實體商品一樣，打名稱就能加進來，而且計量單位會自動變成「小時」：
「[2300024] 無線模組 WiFi ESP32」5 件、「[2300072] 品質檢驗服務」100 小時、「[2300060] 技術顧問服務-基礎」20 小時，三種完全不同性質的品項並排在同一張單上，各自用自己的單位和單價算金額，最後在右下角合計出未連稅金額、營業稅與總計。
單價的小數點後面帶了好幾位（例如 232.498765），那是價格表換算後的結果，系統會照實際運算再四捨五入顯示金額，不會因為顯示位數而少算幾塊錢。
三、客戶確認後：一鍵升級為銷售訂單
客戶回信同意報價，業務只要按下左上角的「確認」，這張報價單就正式變成銷售訂單，狀態列跳到最後一格。
同一秒鐘，畫面右上角會自動冒出「送貨」與「發票」兩個帶數字的捷徑按鈕。這代表系統已經自動幫你把後面的流程接起來了：倉庫那邊生出一張待出貨的交貨單，會計那邊具備了開發票的依據。業務不用再另外通知任何人，也不用擔心倉庫沒收到訊息。
另外注意「確認」這顆按鈕確認之後就消失了，換成只剩「通過信件發送」「預覽」「取消」—— 這是系統在提醒你，這張單已經是正式訂單，不再是可以隨手改的草稿。
四、訂單明細裡的「已送貨」「已開立發票」
訂單確認後，每個品項旁邊會多出「已送貨」與「已開立發票」兩欄，數字會隨著倉庫實際出貨、會計實際開立發票自動往上跳。
這兩欄拿來跟最左邊的「數量」對照著看，履約進度一目了然：三個數字都一樣，代表這一項貨也出了、發票也開了，完全結案；已送貨追上但已開立發票還是 0，代表貨出了但發票還沒開，該提醒會計；兩欄都是 0，那就是倉庫還沒動。
業務不用再傳訊息問倉庫「那張單出貨了沒」，打開訂單自己就看得到。客戶打電話來追進度時，這一頁就是最完整的答案。
結語：從報價到收款，一張單子串到底
回頭看整個流程，小琪真正省下來的不是打字時間，而是「協調」的時間：不用通知倉庫、不用提醒會計、不用回頭查哪一項出了哪一項沒出。一張單子從報價、確認、出貨到開發票，資料一路往下流，每個人打開同一張單看到的都是同一件事。
常見問題
Q1. 商品和服務可以開在同一張報價單上嗎?
可以,服務型產品跟實體商品一樣打名稱就能加進來,計量單位會自動變成「小時」,金額各自正確換算。
Q2. 報價單列表的顏色代表什麼?
藍色的「報價」代表還在議價、客戶還沒點頭;綠色的「銷售訂單」代表已經確認、可以準備出貨。
Q3. 新增報價單時客戶資料要重新輸入嗎?
不用,選好客戶之後,地址、價格表與付款條件會自動帶入,這些是建立客戶資料時就設定好的。