作者:鄒志賢 · Odoo 顧問 · 10年以上 Odoo ERP 導入經驗
功能應用場景：款項到了，卻不知道對應哪張發票
「客戶款項到了，要對是哪張發票、哪個銷售訂單⋯一一核對好麻煩，漏掉一筆就是逾期帳款。」會計專員阿成每到月底就要面對這道關卡。
難的地方在於三份資料是分開的：銀行帳戶裡是一筆匯款金額，系統裡是一張發票，倉庫那邊是一張出貨單。客戶匯款時如果沒有註明發票號碼（大部分都沒有），這三者要靠人腦連起來。連錯了不只是帳不平，還可能發生「明明收到錢卻打電話去催款」這種尷尬事。
一、客戶發票列表：付款狀態一眼看清
進入會計應用打開發票清單，目前累積 536 張。欄位是發票號碼、客戶、發票日期、到期日、未連稅金額、總計與狀態。
右邊的狀態標籤是這張清單的靈魂：綠色「已付款」代表錢收到了、灰色「未付」代表還在等、藍色「草稿」是還沒正式開立、「已撤銷」則是作廢的。整頁掃過去，該追誰一目了然。
更貼心的是「到期日」欄位。還沒到期的會寫「於 53 天後」，已經逾期的直接變紅字並寫出逾期幾天（3 天前、6 天前）。催款不用再自己拿日曆算，畫面上紅色那幾行就是今天該打的電話。
把清單依「未付」篩選、再依到期日排序，就是一份現成的催收名單 —— 這件事以前要在 Excel 裡做半小時。
二、發票表單：從銷售訂單到收款，全串聯
點開發票 INV/2026/00407，最醒目的就是右上角那條綠色的「已付款」緞帶。不用去比對銀行紀錄，這張單有沒有收到錢，看一眼就知道。
緞帶旁邊還有兩個帶數字的捷徑：「銷售訂單」與「送貨」。這就是開頭那個問題的解答 —— 這張發票是哪筆訂單來的、對應哪一批出貨，三秒鐘就跳得過去，不用在三個模組之間用搜尋硬找。
順帶一提，這張發票的客戶是技嘉紡織實業有限公司、未連稅 38,769、營業稅 1,938、總計 40,707，正好就是銷售那篇文章裡那張訂單 S00998 的金額。從報價、訂單、出貨到發票，資料是同一條線上長出來的，不是各自輸入的四份文件。
發票日期旁邊還有付款條件（45 天），到期日就是照這個算出來的。條件在客戶資料裡設定好，開發票時自動帶入，不用每次記得這家是月結 30 天還是 45 天。
結語：從開單到收款，一張發票串到底
阿成後來月底對帳的方式變了：不再是一筆一筆比對，而是先看「未付」清單有幾張、紅字有幾張，再針對那幾張處理。系統把「已經對好的」都收起來了，剩下的才需要人。
常見問題
Q1. 怎麼知道哪些發票已經逾期該催款?
到期日欄位逾期時會直接變紅字並寫出逾期天數,把清單依「未付」篩選再依到期日排序,就是現成的催收名單。
Q2. 收到款項要怎麼確認對應哪張發票?
打開發票會看到右上角的「已付款」緞帶,不用比對銀行紀錄,這張單有沒有收到錢一眼就知道。
Q3. 發票可以查回原始的銷售訂單嗎?
可以,發票旁邊有「銷售訂單」與「送貨」兩個帶數字的捷徑,三秒就能跳回對應的訂單與出貨紀錄。