楔子：商品加服務，一張報價單搞定
「我們要 5 個無線模組，另外品質檢驗跟技術顧問也要一起報價。」業務專員小琪接到客戶需求，心裡盤算：商品好報，但服務要怎麼跟商品放在同一張單子裡？她打開 Odoo 18 銷售模組，發現答案比想像中簡單。
一、報價單列表：藍色報價、綠色訂單一眼分清
進入銷售應用，預設畫面就是報價單列表。狀態欄用顏色清楚區分目前進度。
▲ 1000 筆報價/訂單一次列出，狀態欄顏色就是最快的篩選依據
二、建立報價單：商品與服務可以混著加
小琪開了一張新報價單，在「訂單明細」裡逐行加入商品。神奇的是，服務型產品（例如「品質檢驗服務」「技術顧問服務-基礎」）一樣可以加進同一張單子，計量單位會自動變成「小時」，單價則來自系統設定的價格表。
▲ 無線模組以「件」計價，品質檢驗服務、技術顧問服務則以「小時」計價，系統各自正確換算金額
狀態列看進度畫面右上角的「報價 → 報價單送出 → 銷售訂單」是這張單子的生命週期，目前在哪個階段一眼就看得出來。
三、客戶確認後：一鍵升級為銷售訂單
客戶回信同意報價，業務只要按下「確認」，報價單就會正式轉成銷售訂單，狀態列跳到最後一格，畫面上方還會自動冒出「送貨」與「發票」兩個捷徑按鈕。
▲ 確認後自動產生送貨單與發票捷徑；「已送貨」「已開立發票」欄位即時呈現履約進度
四、訂單明細裡的「已送貨」「已開立發票」
訂單確認後，每個品項旁邊會多出「已送貨」「已開立發票」兩欄，隨著倉庫出貨、會計開立發票自動更新數字。業務不用再傳訊息問倉庫「出貨了沒」，打開訂單就知道。
給業務的小提醒報價單上的「截止日期」欄位記得填——過期的報價系統不會自動失效，但填好日期能提醒自己定期追蹤，避免客戶拖到報價都過期了還沒回覆。
結語：從報價到收款，一張單子串到底
商品與服務可混合計價
確認即升級為正式訂單
送貨／發票進度即時可查
常見誤區不要把「修改已確認訂單的數量」跟「建立新報價單」搞混——已確認訂單調整數量會直接影響後續送貨與發票，重大變更建議另開一張報價單，保留原始紀錄方便追蹤。