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聯絡人與客戶管理

客戶・供應商・聯絡人建檔管理

楔子:名片塞一抽屜,找人靠記憶

「拜訪完新客戶,名片塞了一抽屜⋯要找某家公司的窗口電話,翻遍所有名片找不到。」業務專員小琪拜訪客戶的頻率越來越高,聯絡人管理已經到了靠記憶撐不住的程度。

小琪:拜訪完新客戶,名片塞了一抽屜,要找某家公司的窗口電話翻遍所有名片找不到

一、聯絡人看板:客戶、供應商、個人一站管理

進入聯絡人應用,所有公司與個人聯絡人以卡片方式呈現,可以按名稱快速搜尋。每張卡片顯示公司名稱、負責窗口、電話與 Email。

聯絡人看板
▲ 聯絡人看板:客戶、供應商、合作夥伴全部集中,快速瀏覽

二、列表模式:搜尋、篩選更快速

聯絡人列表
▲ 列表模式:公司名/職稱/電話/Email/國家,按欄位排序找到你要的聯絡人
小琪:聯絡人模組把每家公司和窗口資料都集中管理,搜尋名字或公司名,電話Email秒顯示
公司與個人雙層結構聯絡人模組支援「公司 → 個人窗口」的層級結構,拜訪同一家公司有多個窗口時,都掛在同一家公司底下,關係一目了然。

結語:聯絡人集中,業務拜訪效率提升

搜尋即找到聯絡人公司/個人雙層管理與銷售/採購模組自動連結