楔子：20幾個客戶，腦袋快裝不下
「這個月手上跟著 20 幾個客戶，誰下周要跟進、誰還在等報價⋯我腦袋快裝不下了。」業務專員小琪習慣用 Excel 管商機，但欄位越加越多，篩選越來越慢，到後來重要跟進提醒反而常常漏掉。CRM 模組可以把這些事情徹底整理好。
一、商機漏斗：四個階段，一眼看穿現況
CRM 的核心是「商機漏斗」——每一張卡片是一個商機，直排成四欄對應不同銷售階段，每欄上方顯示所有商機的預期收入加總，讓業務主管一眼就知道「現在這個月大概能進帳多少」。
▲ 四個銷售階段：新潛在客戶（160M）→已評估（134M）→提案（154M）→成交；可依需求自訂欄位名稱
二、商機表單：記下每一次拜訪與跟進
點開任一張商機卡片，就能看到：客戶聯絡人、Email、電話、預期結案日期，以及「預期收入 × 成功率」的加權計算結果。商機推進到最後成功成交，右上角會出現醒目的「成交」緞帶。
▲ 狀態列顯示目前在哪個銷售階段；成交後緞帶出現，右上角還有相關報價單捷徑
活動排程好幫手每個商機下方的「活動」分頁，可以設定「電話跟進」「拜訪」「Email」等提醒，時間到了系統自動通知，再也不用靠記憶和 Google 日曆。
結語：CRM 是業務的第二個大腦
漏斗掌握全局
每筆商機有聯絡人與跟進記錄
活動排程自動提醒
延伸應用商機成功成交後，右上角的「報價單」捷徑可以直接建立銷售報價，從 CRM 到銷售模組一條線串聯，不需要再重新輸入客戶資料。